据行业最新消息，科智咨询弓瑞峰：算力底座之争是国运对赌，中国必将赢下算力的下半场
当前，智能时代全面降临，大模型引领的AI浪潮席卷全球
值得关注的是，算力已成为数字时代的”石油”与”电力”，其供给能力直接决定了AI产业发展的上限，成为当前最大的制约因素
值得关注的是，随着全球芯片产业链面临深刻的地缘政治重塑，智算芯片作为算力底座的核心基石，已上升为国家科技战略博弈的关键制高点
业内人士指出，近日召开的2026中国智算产业生态发展年会上，科智咨询合伙人、咨询总监弓瑞峰先生发表《算力底座之争：智算芯片产业链、竞争态势与趋势研判白皮书(2026)》主题演讲，系统梳理了全球算力地缘重构、中国智算芯片竞争态势，并深入研判了未来的破局路径与终局走向
业内人士指出，本文由IDC圈整理，经弓瑞峰授权发布，以下为演讲实录： 当前，智能时代全面降临，算力成为AI产业发展的核心制约瓶颈
值得关注的是，随着中美竞争不断深化，芯片成为博弈的核心环节，全球芯片供应链的重构也在持续推进
值得关注的是，在这场中美大国博弈的过程中，要想占据战略制高点，必须对算力底座之争有一个清晰的了解
从更深层次来看，它绝不仅仅是一场芯片的技术竞争，而是AI时代的国运对赌
业内人士指出，为此，科智咨询联合通信工业协会数据中心委员会（CIDC）以及行业内优秀企业，共同编制完成了这本白皮书，旨在理清产业链格局，研判国产主流厂商的发展潜力，探索破局的关键节点
值得关注的是，今天，我将从宏观背景、地缘重构、竞争格局以及未来趋势研判四个方面，为大家详细拆解
从更深层次来看，宏观背景：这不是简单的技术切磋，而是AI时代核心生存空间的角逐 首先，我们要明确当下的宏观背景
从更深层次来看，这次的算力底座之争，不是技术切磋，而是AI时代生存权的竞争
从更深层次来看，美国想永久锁死中国AI发展的天花板；而中国的目标，是把算力从美国垄断下的”奢侈品”打成全球普惠的”自来水”
业内人士指出，在需求端，AI产业的发展正在榨干全球算力的产能供给，一个”算力饥荒时代”可能正在赶来
从更深层次来看，我们看几组最新预测数据： 从全球Token周消耗量来看，预计将达到22.7万亿次，其中中国的周调用量达到7.94万亿次，已经是美国市场的2.11倍
值得关注的是，这意味着在中美这场Token算力消耗比拼中，我们正在超越美国
从更深层次来看，从算力基建的投入来看，全球AI基础设施支出同比增长77%，2026年将达到6580亿美元；未来六年，全球累计投入将高达7.6万亿美元
业内人士指出，大家可以从中直观感受到全球对算力的饥渴程度
业内人士指出，在算力需求不断爆发的同时，算力结构也在发生深刻反转
值得关注的是，过去几年，训练算力和高端算力需求占据绝对主导；但是从2025年到2026年，推理算力将超越训练算力，占据市场主导地位
值得关注的是，过去以英伟达主导的”训练算力时代”正在发生变化，国产推理算力的优势未来将进一步发挥壮大，推理算力也将重新定义未来算力基础设施的格局
从更深层次来看，这种包括端侧、边缘侧算力需求的变化，也对我们未来的西部算力集群等基础设施建设提出了更细致的要求
从更深层次来看，四线全面展开：全球智算产业版图迎来颠覆性重构 这场算力底座之争不是我们自愿挑起的，而是美国逼出来的一场激烈竞争
业内人士指出，从2019年开始，美国对我们步步紧逼，从过去的”卡货物（设备禁售）”升级到现在的”卡人头（人才与技术交流限制）”
值得关注的是，从各地智算中心国产化比例的硬性约束，到算力券的资金补贴，再到国家大基金的精准靶向投入，政策红利正在全面推动我们走出一条自主的算力底座建设之路
从更深层次来看，在这场被迫应对的过程中，全球智算产业的地缘重构也在不断推进
业内人士指出，各国都在通过政策引导、构建生态壁垒，推动产业从过去的”全球化协同”向”多极格局竞争”深度转变
业内人士指出，我们必须看到，这不仅是单一芯片维度的较量，而是涉及整个算力底座”四个维度”的全面角力： 1.芯片赛道： 美国的限制从硬件延伸至人才，未来这将是一场长期性的封锁与反封锁博弈
值得关注的是，2.能源隐性博弈： 美国的电网设施陈旧，电力缺口明显，算力中心扩张严重受阻
值得关注的是，反观中国，依托全球领先的特高压电网和风光基地，我们的绿电成本是世界最低的，这为中国构筑了算力发展的坚实护城河
从更深层次来看，3.地缘抢滩： 全球算力正加速向中东、东南亚等能源富集区转移
值得关注的是，在这个过程中，美国试图建立算力联盟，而中国则以”整包出海”、基建优势抢占市场，输出标准与完整解决方案，竞争如火如荼
业内人士指出，4.液冷新高地： 中国在液冷核心部件与产能方面占据绝对优势，成本更是远低于欧美，这让我们具备了对美国形成反向制约的能力
业内人士指出，在这场全面竞争中，全球产业格局正在走向”中美竞争、第三极崛起”的新常态
从更深层次来看，到目前为止，在全球算力竞争中美国已经说了不算了，中国已经成为了崛起的另一极
从更深层次来看，同时，欧洲、东南亚、日韩等区域也在崛起成为第三极
从更深层次来看，美国虽然技术领先，但供应链高度集中于东亚；中国虽然面临高端HBM存储芯片、EUV光刻机等外部制约，但通过应用需求牵引，在成熟制程领域建立了生态优势
值得关注的是，全球芯片供应链的布局，正在从过去的”效率优先”全面转向”安全优先”
值得关注的是，中国竞争态势：”一超多强”格局确立，国产份额将突破50% 随着国产化替代进程全面加速，国内市场已形成”一超多强”的竞争格局
从更深层次来看，2024年和2025年，英伟达仍然在市场上占据主导地位，华为昇腾的国产绝对领跑局势也一目了然
业内人士指出，同时我们看到，阿里平头哥、AMD等厂商的市场份额也在发生变化
值得关注的是，我们预测，到了2026年，英伟达在中国的市场份额将首次跌破50%的临界点，而国产AI加速卡的合计份额将超过50%
从更深层次来看，也就是说，英伟达正在承压下滑，华为昇腾确立了国产绝对领先地位（预计2026年出货量突破100万片）
业内人士指出，同时，国产第二梯队正在”多点开花”，包括昆仑芯、阿里平头哥、海光、寒武纪、燧原等厂商快速崛起，在通用推理、训练等细分场景上实现了差异化的竞争优势，2026年出货量都有望突破10万片量级
值得关注的是，直面四大困境与探寻系统化突围路径 在国产厂商高速发展的同时，我们也要正视当前存在的四大核心问题，即”卡脖子”环节： 第一，制造之困： 高度依赖先进制程与EUV光刻设备
业内人士指出，第二，设计之困： EDA工业软件被海外三大巨头垄断
值得关注的是，第三，性能之困： HBM高带宽内存严重短缺且受制于人
业内人士指出，第四，生态之困： 英伟达CUDA形成的极强软件生态壁垒
从更深层次来看，面对这些命门，中国产业界也逐渐摸索出了四大系统性突围路径： 1.技术路线创新： 多元架构并行突破
从更深层次来看，布局Chiplet小芯片、存算一体等架构，绕开传统制程限制，实现算力性能的非对称跃升
从更深层次来看，2.系统级突围： 依靠超节点技术与”堆量换质”
值得关注的是，用成熟制程芯片通过系统级集群设计，弥补单点工艺层面的差距
业内人士指出，3.生态重构： 构建自主可控的软硬协同栈，推进国产框架普及
值得关注的是，4.供应链协同： 推进全链条的国产化攻坚，逐步实现自主可控
值得关注的是，风险研判与未来终局：中国必赢算力的下半场 当前产业面临三方面的风险叠加：高风险包括供应链风险（预计到2028年成熟制程国产化落地前，仍将持续承压）和地缘政治风险（中美科技博弈是长期的，不会短期转变）；中风险则是市场竞争风险
值得关注的是，随着行业同质化竞争加剧和英伟达生态的反扑，国内独立芯片厂商的生存空间将受到挤压，未来几年将是关键的洗牌期
值得关注的是，关于未来趋势走向，主要体现在两个维度： 一是核心技术将从过去的”单点突破”向”系统级重构”转变
业内人士指出，产业将更加注重”训推一体”和推理主导；在算力利用率上，更加注重超节点与系统级创新
从更深层次来看，同时，中芯国际等代工厂也在计划于2027-2028年逐渐扩大先进制程产能，缩小与国际顶尖水平的差距
值得关注的是，互联网大厂（如阿里、百度、字节等）自研芯片在完成内部积淀后，将逐步走向外销，成为重构市场的重要力量
从更深层次来看，缺乏核心技术和生态支撑的中小厂商将面临生存危机，市场空间会持续收窄
值得关注的是，当前，中国市场正处于国产算力替代的历史性窗口期，这是产业发展的关键拐点
从更深层次来看，体系化的突围路径已经清晰可见，国内企业将在这个过程中获得巨大的发展机遇
值得关注的是，可以确定的是，国产化市场一定是长期向好的趋势
业内人士指出，回顾整个算力竞争：短期看的是算力芯片的爆发；中期看的是底层能源的支撑；长期看的一定是规模化普惠和业务价值
值得关注的是，这场较量未来的最终走向，一定不是谁的单颗芯片跑得更快，而是谁的芯片跑得更普惠、用得更长远
从更深层次来看，到目前为止，也许美国依靠先发优势赢得了上半场芯片的竞争；但我坚信，下半场算力的角逐，一定是中国赢
可以预见，这一趋势将在未来深刻影响IDC行业格局
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